Transparanta Duurzaam Beleggingsadvies

Bent u geïnteresseerd in het laten groeien van uw vermogen op een duurzame en verantwoorde manier? Dan bent u bij Transparanta duurzaam financieel advies aan het juiste adres!

Bij ons staat transparantie en duurzaamheid centraal in alles wat we doen. Wij geloven dat financieel rendement en een positieve impact op de wereld hand in hand kunnen gaan. Op deze pagina vindt u een duidelijk stappenplan voor het beleggingsadviestraject bij Transparanta. Wij begeleiden u stap voor stap, zodat u goed geïnformeerd en met vertrouwen uw beleggingskeuzes kunt maken. Ontdek hoe wij u kunnen helpen uw financiële doelen te behalen, terwijl u tegelijkertijd bijdraagt aan een betere toekomst. Maak snel een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs om te ontdekken wat Transparanta voor u kan betekenen!

 

Stap 1: Vrijblijvend gesprek (gratis)

Tijdens het vrijblijvende gesprek maakt u kennis met onze adviseur. Dit gesprek is bedoeld om u uitgebreid te informeren over onze werkwijze en om uw vragen te beantwoorden. Onze focus op duurzame en transparante keuzes staat hierbij centraal. U ontvangt ook een overzicht van onze kosten en onze vergelijkingskaart van de dienstverlening, zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten.

Stap 2: Analyse van uw huidige situatie en doelen

Tijdens het tweede gesprek gaan we dieper in op uw huidige financiële situatie, uw kennis over beleggen en uw persoonlijke doelen. Samen brengen we ook uw risicobereidheid en voorkeuren voor duurzaamheid in kaart. Dit gesprek is essentieel om ervoor te zorgen dat ons advies volledig aansluit bij uw situatie.

Wat moet u meenemen naar dit gesprek?

  • Uw geldig identiteitsbewijs.

  • Een overzicht van uw huidige beleggingen (indien van toepassing).

  • Een duidelijk beeld van uw financiële doelen en verwachtingen.

Na dit gesprek tekent u de dienstverleningsovereenkomst, waarmee het adviestraject officieel van start gaat.

Stap 3: Advies op maat: Selectie van duurzame beleggingsopties

Op basis van uw doelen en voorkeuren stelt uw adviseur een persoonlijk adviesrapport op. Hierin worden verschillende duurzame beleggingsopties voorgesteld die aansluiten bij uw profiel. Denk hierbij aan ESG-fondsen (milieu, sociaal en bestuur), impact-investeringen of andere duurzame strategieën die passen bij uw risicobereidheid.

Uw adviseur bespreekt uitgebreid de risico’s, voordelen en mogelijke rendementen van de voorgestelde opties, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Stap 4: Uitvoering van uw beleggingsplan

Uw adviseur ondersteunt u bij het openen van een beleggingsrekening en zorgt ervoor dat uw beleggingsplan op een efficiënte en transparante manier wordt uitgevoerd. Samen bespreken jullie hoe en wanneer de beleggingen worden gedaan. Transparanta neemt alle administratieve taken uit handen, zodat u zich kunt richten op uw financiële toekomst.

Stap 5: Monitoring en periodieke evaluatie

Uw beleggingsportefeuille wordt regelmatig gemonitord door onze experts. Periodiek bespreken we de voortgang en eventuele wijzigingen in uw doelen of situatie. Uw adviseur zorgt ervoor dat uw portefeuille blijft aansluiten bij uw verwachtingen en de ontwikkelingen op de markt.

Bij grote veranderingen in de markt of uw persoonlijke situatie doet uw adviseur proactief voorstellen om uw strategie aan te passen. Dankzij deze continue begeleiding kunt u met vertrouwen blijven investeren.

Nazorg en langdurige ondersteuning

Transparanta duurzaam financieel advies biedt uitgebreide nazorg zonder extra kosten. Heeft u vragen over uw portefeuille of wilt u uw strategie bijstellen? Onze adviseurs staan voor u klaar. Of het nu gaat om veranderingen in uw inkomen, gezinsuitbreiding of andere financiële behoeften, wij blijven uw partner in duurzaam vermogensbeheer.

Daarnaast ontvangt u jaarlijks een gedetailleerd overzicht van uw beleggingen en bespreken we samen de behaalde resultaten. Aan het einde van een beleggingsperiode helpen we u bij het bepalen van de beste vervolgstappen om uw doelen te blijven realiseren.

Mogelijke rendementen

Bij Transparanta streven we ernaar om voor u de beste mogelijke rendementen te halen zonder hiermee schade aan te brengen aan mens of milieu.

Bent u benieuwd naar wat u kunt bereiken met uw vermogen? vul dan hier uw gegevens in:

Investering Calculator

Investering Calculator

Dit toekomstige vermogen is berekend op basis van een fictief gemiddeld rendement van *6% per jaar.  (* Let op, wij kunnen niet garanderen dat wij deze 6% rendement per jaar voor u behalen.)

Minimale inleg

Wij begrijpen dat elke klant uniek is, ook het bedrag wat wij per klant beheren is uniek. Omdat wij de optie tot duurzaam vermogensbeheer voor iedereen toegankelijk willen houden hanteren wij per klant een minimale inleg van slechts €50.000,- Uiteraard mag u als klant zelf bepalen om eventueel meer vermogen bij ons onder te brengen.

Risicoprofielen

Bij het maken van de keuze voor een beleggingsstrategie wordt gekeken naar de huidige gezins- en inkomenssituatie, vermogenspositie, beleggingsdoelstellingen, kennis en ervaring en de wensen van de klant. Ook de risicoacceptatie en de
risicobereidheid van u als klant spelen mee in het bepalen van de strategie.

Wij van Transparanta hebben 5 risicoprofielen:                    Risico:

Zeer defensief: +/- 10% aandelen, +/- 90% obligaties.          1*

Defensief: +/- 30% aandelen, +/- 70% obligaties.                   2*

Neutraal: +/- 50% aandelen, +/- 50% obligaties.                     3*

Offensief: +/- 70% aandelen, +/- 30% obligaties.                    4*

Zeer offensief: +/- 90% aandelen, +/- 10% obligaties            5*

(*op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 het laagste risico is en 5 het hoogste risico.)